美国IC企业占中国市场份额过50%，研发支出超中国大陆2倍

美国半导体行业协会（SIA）发布2023年美国半导体产业概况《2023 SIA Factbook》指出，2022年总部位

于美国的半导体公司销售额在全球市场占比48%，达到2750亿美元，2022 年全球半导体销售额达到 5740

 亿美元……

总部位于美国的公司在全球国家/地区的半导体市场也占据领先地位，比如在中国半导体市场占据53.4%份

额，在亚太地区的所有其他市场占据47.9%份额，在美国市场占据41.8%份额，欧洲市场占据50%份额，在

日本市场占据42.8%份额。

2022年美国半导体出口额仅次于美国出口排名中的成品油、飞机、原油和天然气，是美国出口排名第五，金

额高达611亿美元，半导体也是美国电子产品出口中所占份额最大的产品。

美国半导体资本支出507亿美元，员工平均销售收入超60.7万美元

为保持行业竞争力，2022年美国半导体行业的研发投资总额为588亿美元，创历史新高。

2001-2022年，美国半导体行业的研发支出以约7%的复合年增长率增长。美国半导体行业的研发支出过去

20年平均占比已经超过了总销售额的15%，这个比例在美国经济的主要制造部门中是前所未有的。总体来

看，无论年销售额的周期如何，美国半导体公司的研发支出往往居高不下。

根据2022年欧盟工业研发投资记分牌，就研发支出占销售额的百分比而言，美国半导体行业的研发占比达

18.75%，仅次于美国制药和生物技术行业的21.4%。同时，该占比对比其他国家的半导体行业，是中国半

导体行业的研发支出占比（7.6%）的近2.5倍。排名第二的欧洲地区研发支出占总销售额的15%，紧接着是

中国台湾（11%），韩国（9.1%），日本（8.3%），中国大陆（7.6%）。

2022年美国半导体行业的资本支出总额为507亿美元，随着芯片制造商提高产能以满足半导体需求的激增，

资本支出超过了500亿美元。

美国半导体公司的生产力带动劳动力生产率翻倍成长，这个生产率的提高是通过保持高资本投资水平和研发

支出率而实现的。2022年美国半导体行业的平均每位员工销售收入超过60.7万美元。

《芯片法案》的提出也带动了美国半导体生态系统中众多公司宣布了数十个项目，这些新项目为这个半导体

生态体系创造了44000个新的高质量的工作岗位。今年3月底，SIA推出了美国半导体产业生态系统地图，展

示了包括42 个州的近 500 个半导体据点，由半导体制造、芯片设计、知识产权和芯片设计软件供应商、半

导体材料和制造设备以及研发组成，包括半导体研究公司 (SRC) 的大学研发合作伙伴和国家纳米技术协调

基础设施 ( NNCI）。

2022年MCU同比增速28%，存储市场下滑16%

世界半导体贸易统计(WSTS) 2022年秋季的预测则表示，2023年全球半导体市场销售额将下滑至5560亿美

元，但在2024年将恢复增长至6020亿美元的历史新高。

SIA 表示，绝大多数半导体需求是由消费者最终购买的产品驱动的，例如笔记本电脑或智能手机。消费者需

求越来越多地受到亚洲、拉丁美洲、东欧和非洲等新兴市场的推动。

自2001年，亚太市场的半导体销售额超过其他所有地区市场，规模从398亿美元增加到2022年的3309.4亿

美元。目前为止，中国占亚太地区半导体市场的55%，占全球总市场的31%，中国也是亚太地区最大的市

场。半导体是全球经济增长的关键要素，全球半导体销售额从2001年的1390亿美元增长到2022年的5740亿

美元，复合年增长率为6.67%。

半导体技术迅速发展并赋能终端各行各业，SIA报告显示，近几年全球半导体行业最大的细分市场是逻辑、

存储器、模拟、MPU、光电耦合元件（Opto）、分立器件（Discretes）、MCU、传感器等，不过2022年

MCU的同比增速最高，达到28%，紧随其后是模拟芯片（20%）、逻辑芯片（14%）、传感器（14%），

分立器件(12%)，其中存储芯片则是下滑的最严重的市场，同比下滑16%，MPU下滑12%。

虽然芯片销售额在 2022 年达到了有史以来最高的年度总量，但下半年的放缓严重限制了增长。SIA数据显

示，2023 年Q1全球半导体销售额同比下降 21.3% 至 1195 亿美元，环比下降 8.7%。不过对比2月，3月

的销售额增长了0.3%。

全球半导体收入（蓝色）和同比百分比变化（红色）。资料来源：SIA/WSTS

SIA 总裁兼首席执行官 John Neuffer 表示，由于市场周期性和宏观经济逆风，2023 年第一季度半导体销售

额继续下滑，但 3 月份的月度销售额近一年来首次出现增长，这也为接下来的反弹提供了乐观情绪。